Финансовый портал
"Супер-инвестор"

Голубые фишки

ШКОЛА ИНВЕСТОРА

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций
(в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).

На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки. 

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок.

Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Финансовый портал super-investor.ru

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

* Они имеют высокую ликвидность.
Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене).
Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.

Интересный факт
:
Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.


* Они занимают существенный торговый объём рынка.

* Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.

* Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.

* Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.


* Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.

* Компания на рынке должна присутсвовать давно

Портфель из голубых фишек - 
новичкам и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички.

Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения.


Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

* понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
* привыкнуть к колебаниям;
* начать двигаться к самостоятельному анализу.


При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.


Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.


Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.
Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос.

Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.


Интересный факт:

стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах.

Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций. Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки

Список голубых фишек российского фондового рынка в 2020 году

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

Алроса (ALRS) ,       Северсталь (CHMF) ,  X5 Retail Group (FIVE)

Газпром (GAZP) ,    Норникель (GMKN) ,  Лукойл (LKOH) 

Магнит (MGNT) ,      МТС (MTSS) ,                 Новатэк (NVTK) 

Роснефть (ROSN) ,   Сбербанк (SBER),      Сургутнефтегаз (SNGS) 

Татнефть (TATN) ,      Банк ВТБ (VTBR) ,      Яндекс (YNDX) 

Лидеры среди голубых фишек
на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:
Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;

Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;

Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;

Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;

Comcast – телекоммуникационная корпорация;

Bank of America – финансовый конгломерат;

Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.

Phillip Morris – международный табачный конгломерат;

Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;

Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.



Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями.


Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.
Microsoft Corp (MSFT) ,   Apple Inc. (AAPL) ,   Amazon.com Inc (AMZN) 

Facebook Inc A (FB) ,                     Berkshire Hathaway B (BRK.B) 

JP Morgan Chase & Co (JPM) ,     Alphabet Inc C (GOOG),

 Alphabet Inc A (GOOGL),               Johnson & Johnson (JNJ)

Exxon Mobil Corp (XOM) 


Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры.

SUPER-INVESTOR